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澳门金沙国际网站半年报·视频丨夏海钧:与深深

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股灾黑色幽默:房企的自救和被救

每年的这个时候,是各大上市公司公布年报的时刻。年报如何,决定这家公司在资本市场的价值和价格浮沉。标杆企业的年报,更是观察这一产业沧桑变革的绝佳窗口。

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毛利率的大幅提升,说明了企业的赚钱能力和精细化管理的能力。事实上,这与恒大在近两年通过标准化运营大幅降低了营销、管理、财务三大费用有关。这体现了恒大管理层的微观管理能力。

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可以预见,随着金融去杠杆的持续,中小房企会越发艰难,对于拥有资本优势的寡头房企来说意味着整合的机会来临。

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许家印的雄心:新恒大

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8月29日,恒大总裁夏海钧在香港投资者午餐会上回答回A进展时表示,“我们正等待合适的时机,完成重组上市。恒大回归A股跟房地产IPO是完全不同的概念,我们属于国企重组,深深房是国内老牌的优秀上市国企,恒大是世界500强龙头企业,我们与深深房强强联合,进行国企混合所有制改革,符合国家产业政策,也是国家所提倡的。另外,IPO企业需要发行新的股份融资。我们的重组不需要资金募集,不会增加上市房企数量,重组上市后等于让A股增加了一家世界500强龙头企业,有助于提升资本市场质量。”

核心利润550.1亿,同比大增101.5%,净利润530亿,同比大增129.3%,营业额3003.5亿,同比大增59.8%,净负债率127.3%,较去年末下降超三成。

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的确,这样的一份业绩堪称亮眼。在研读了恒大的年报后,有两个数据值得注意。

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这一次,许家印的雄心能实现吗?

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一转一合之间,塑造了一个全新的恒大。2017革故鼎新的一年,让许家印有条件定出新的方向:新起点、新战略、新蓝图,意即打造“新恒大”。

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如若达到许家印的目标,据国际投行分析师测算,目前港股前20大上市房企平均动态PE约13倍,若按1500亿利税估算,恒大2020年利润或接近800亿,其市值有望突破万亿,而目前该公司市值约为人民币2660亿。

一直以来,令A股股民遗憾的是,大量优质公司在A股之外上市,使股民不能分享公司的收益和成长。如若恒大回归,它将给股民带来什么?

资本是聪明的,拿地产行业来说,2006年,前十大地产商的市场份额是4%,在去年,前十大地产商的份额达到了24.1%,前三甲更是占了50%。

一是毛利率,2017年恒大的毛利率是36.1%,同比增8个百分点。这样的毛利率领先于同行,在四大房企中该指标恒大名列第一。

对于恒大回归A股后的表现,我们拭目以待。

这样的“三高一低”有其特定的历史价值,彼时的恒大正如彼时的中国经济周期一般,处于“扩表”阶段。这也为恒大快速扩大规模奠定了基础。

《周易参同契》言:“御政之首,鼎新革故”。

如果说过去一年恒大的成功转型在于战略上由“三高一低”转向“三低一高”,那么,新的战略,在许家印看来就是继续保持定力,坚持“三低一高”的经营策略,同时,探索高科技产业,逐渐形成以民生地产为基础,文化旅游、健康养生为两翼,高科技产业为龙头的产业格局。

完成承诺对恒大应该轻松,更值得关注的是可以超额完成多少。按照20%增长率保守估算,2018—2020年恒大预计可实现的销售金额将分别达到6000亿、7200亿、8640亿。

参照恒大的分红历史,2009年上市以来,恒大连续多年坚持派息,一直是港股股息率最高的内地房地产企业,一直保持着50%左右的分红派息率。

无大志必无大为,在许家印的心中,2020年,恒大总资产将达3万亿、年销售规模8000亿、年利税1500亿且负债率下降到同行中低水平,成为世界百强企业。

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未来的超级蓝筹?

要知道,1500亿年利税规模预计利润将达800亿左右,稳居全球前25,身后是宝洁、思科、英特尔等国际巨头。许家印的蓝图不可谓不大。

据了解,恒大的土地储备,很大一部分来源于2008年和2015年地产低迷时,恒大的果断出手,包括一系列的拿地和兼并等。值得一提的是,土地储备的增加,并未让恒大的现金流捉襟见肘,现在,恒大的账上还有2877亿元,位居行业首位。

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